Полковник Николай Устюжанин — опытный специалист военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами рукопашного боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. После неудачной операции, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил измену в рядах своих коллег. Однако вместо поддержки его отстраняют от дел.
Решив поймать предателя, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому другу — начальнику приграничной зоны. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает, что эта работа далеко не спокойная. Браконьеры, контрабандисты и черные археологи создают постоянную угрозу. А исчезновения прежних лесничих наводят на мысль, что кто-то здесь явно не хочет свидетелей.