Время перемен в Китайской республике. Юноша Хуа Минчу, способный и чуткий, после учёбы в Японии едет на родину. В вагоне он встречает необычных попутчиков, чьи таланты меняют его судьбу. Древний свиток, попавший ему в руки, вовлекает парня в водоворот политических интриг.
Теперь ему предстоит идти бок о бок с верными товарищами и загадочной Гуа Даожэнь. Вместе они оказываются в самом сердце событий, где решается судьба страны. Каждый их шаг влияет на ход истории, а дружба и преданность испытываются на прочность.