В густых лесах спрятан старинный город Ллорис, построенный когда-то эльфами. Теперь их здесь нет — люди выгнали прежних хозяев, и власть захватил жестокий шериф. Он выжимает из горожан последние деньги, оставляя их без еды и крыши над головой. Любой, кто осмелится возражать, исчезает в темнице или бесследно пропадает.
Но терпение ллорисцев лопнуло. Они готовы поднять восстание и ищут поддержки у эльфов, скрывающихся в чащобе. Магия древнего народа — их последняя надежда. Однако эльфы помнят предательство и не спешат помогать. Двести лет они избегали людей, и теперь их покой дороже чужих распрей.