1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают следователю Алексею Лыкову, привыкшему к обычным делам.
Однако это преступление оказывается не таким простым. Чем глубже Лыков погружается в дело, тем больше понимает — столкнулся с чем-то пугающим. Ему предстоит не просто найти убийцу, а вступить в схватку с тьмой, которая угрожает всему, что ему дорого. На кону его репутация, чувства и сама жизнь.